宏观

财政部：5月份，国有企业营业总收入环比增长4%，恢复至去年同期水平的98.6%；利润总额环比增长251.1%，恢复至去年同期水平的94.5%；5月末，国有企业资产负债率64.6%，增长0.4个百分点。

标普确认中国A+/A-1评级，前景展望稳定。标普称，未来几年相较于其他中等收入经济体，未来3至4年，中国将保持高于平均水平的整体GDP增长。

国家卫健委：6月28日，全国报告新增新冠肺炎确诊病例12例（其中境外输入病例5例，本土病例7例），新增疑似病例4例（均在北京）；新增无症状感染者6例。

央行6月29日不开展逆回购操作，当日400亿元逆回购到期，单日净回笼400亿元。资金面宽松，Shibor多数下行，隔夜品种下行8.4bp报1.0120%。

教育部部署全面开展2020届高校毕业生就业统计核查工作，要求各高校不准以任何方式强迫毕业生签订就业协议和劳动合同，不准将毕业证书、学位证书发放与毕业生签约挂钩，不准以户档托管为由劝说毕业生签订虚假就业协议。

广州梳理出一批投资规模大、行业代表性强的“攻城拔寨”重点项目，总投资约4.5万亿元，年度计划投资约4800亿元，占今年全社会固投预期目标约六成。

国内股市

A股弱势整理，科技股全线疲软。上证指数收盘跌0.61%报2961.52点，深证成指跌0.52%报11752.36点，创业板指跌0.42%报2372.54点；万得全A跌0.56%；两市成交额超7000亿元。北向资金全天净卖出14.47亿元。

病毒防治概念抢眼，众生药业等多股涨停。新冠疫苗喜讯频传，药用玻璃概念股山东华鹏、正川股份涨停，灌装线概念股楚天科技涨停。光伏板块逆市爆发，金晶科技等多股涨停。银行系券商预期再起，券商概念股低迷，中泰证券触及跌停。多元金融概念大跌，新力金融跌停。网游游戏板块走弱，恺英网络、顺网科技跌停。国美系上市公司股价集体下挫，中关村跌停。

恒生指数弱势震荡收跌1.01%，报24301.28点；恒生国企指数跌0.97%；全日大市成交1330亿港元。电讯、可选消费板块领跌，三大运营商及中国铁塔普跌。国美系回调，国美零售跌超7%，国美金融科技跌近16%。康基医疗上市首日大涨近100%，海吉亚医疗涨逾40%。内地券商股低迷，中信证券跌4.7%。中国台湾加权指数收盘跌1.01%，报11542.62点。

康希诺生物公告称，公司与军事科学院军事医学研究院生物工程研究所联合开发的重组新型冠状病毒疫苗，已获得中央军委后勤保障部卫生局颁发的军队特需药品批件，有效期一年。

东莞农村商业银行拟进行规模高达10亿美元的香港IPO。

蓝月亮提交港股招股书显示，公司2017年至2019年收益复合年增长率为11.9%。2019年收益为7049.9百万港元，溢利为1079.6百万港元。

金融

财政部部署进一步加强扶贫资金监管，紧紧围绕脱贫攻坚任务如期全面完成的目标任务，聚焦挂牌督战地区，推动解决执行中的问题，啃下脱贫攻坚最后的“硬骨头”。

首家农商行理财子公司获准开业。重庆银保监局批复同意渝农商理财有限责任公司开业，同时核准渝农商理财董事长李思豆及多名高管的任职资格。

据中证报，近日在投资者与沟通会上，四川信托高管透露，正对四川信托持有的川信大厦和宏信证券进行评估，将进行自有资产处置；正在沟通增资扩股事项，不过股东宏达集团和中铁八局无增资意向。

黑龙江全省银行业机构累计投放贷款近6000亿元，为疫情防控、企业复工复产、民生、“三农”及重大基础设施建设等重点领域提供有效支持。通过实施下调利率等优惠政策，为企业节约成本超7亿元；对近3000户的中小微企业贷款本息实行延期。

楼市

易居房地产研究院：4月、5月全国新开工面积逐渐企稳，销售面积有所反弹，预计2020年全国潜在供求比整体处于上升趋势，四季度略有下降，2021年也大概率将缓慢下降。

产业

农业农村部：要优化种植设施区域布局，大力推广适宜机械化生产的标准化温室，推进农机农艺融合、机械化信息化融合，加快设施装备与设施专用品种和绿色高效栽培技术集成配套。

2020年光伏发电项目国家补贴竞价结果出炉，在纳入国家竞价补贴范围的项目中，全额上网的集中式电站占据“压倒性”的优势。此外，纳入国家补贴竞价范围项目名单只是取得了补贴资格，项目最终能否享受国家补贴，还要以是否按要求按期全容量建成并网为准。

《高速铁路安全防护管理办法》将于7月1日起施行，《办法》强化了铁路旅客运输实名制管理要求，对不符合实名制相关要求的持票人，铁路运输企业有权拒绝其进站乘车，并报告公安机关。

交通运输部：5月，全国港口完成货物吞吐量12.6亿吨，同比增长4.4%，增速与4月基本持平，其中内、外贸吞吐量分别增长6.0%和0.9%。完成集装箱吞吐量2168万标箱，同比下降3.2%。 

中消协发布“618”消费维权舆情分析报告称，监测期内，共收集有关“直播带货”类负面信息112384条。“槽点”主要集中在直播带货商家未能充分履行证照信息公示义务等五个方面。

《2020年安徽省5G发展工作要点》日前印发，将推动全省各城市地铁、车站、政府及事业单位办公楼等重要公共场所和区域、各类公共设施向5G网络设施开放并免除资源占用费。年内全省完成5G基站建设2万个，力争达到2.5万个。

深圳计划到2022年，全市数字经济产业增加值突破2400亿元，年均增速15%左右。深圳将制定出台区块链产业发展行动计划，加强区块链基础研究和关键技术攻关，加快推进区块链技术应用及产业发展，建立完善区块链安全有序发展体制机制。 

作业帮宣布完成E轮7.5亿美元融资。此次融资由方源资本、Tiger Global领投，Qatar Investment Authority、红杉资本中国基金、软银愿景基金一期等新老股东跟投。

海外

英国首相鲍里斯•约翰逊表示，已拟定“事关英国国运”的经济刺激计划，将在新冠病毒疫情结束后投入数百亿英镑巨额资金；该经济刺激计划将对医院、学校、房产开发、铁路和公路等基础设施项目进行大规模投资。

日本内阁官房长官菅义伟：现在不需要立刻因新冠病毒对出行作出限制，保持G7集团的框架很重要。

拉美34个国家和地区新冠肺炎确诊病例累计达到约247.8万例，累计死亡11.2万余人。目前，拉美有13个国家的病例数超过万人，其中，巴西数量最多，确诊病例超过134万例，死亡约5.7万例。

日本5月份零售销售同比降12.3%，预期降11.6%，前值降13.7%修正为降13.9%；环比增2.1%，预期增3.0%，前值降9.6%修正为降9.9%。

越南国家统计局发布的数据显示，受新冠肺炎疫情影响，该国二季度GDP同比仅增长0.36%，创下几十年来最慢增速；无法达成原本2020年GDP增长6.8%的目标。

泰国工业部：泰国5月制造业产出同比减少23.19%，预期同比减少21%。

英国5月央行抵押贷款许可为0.93万人，预期2.5万人，前值1.58万人。

西班牙6月CPI环比升0.5%，预期升0.2%，前值持平。

英国5月央行抵押贷款许可为0.93万人，预期2.5万人，前值1.58万人；抵押贷款升12亿英镑，预期降10亿英镑，前值增3亿英镑；消费信贷降45.97亿英镑，预期降25亿英镑，前值降74亿英镑。5月M4货币供应同比升11.9%，前值升9.5%；环比升2.0%，前值升1.5%。

欧洲金融市场协会：欧洲政府债券交易量同比增长3.9%，一季度环比增长25.8%，一季度欧洲政府债券交易量为2017年以来最高。

国际股市

亚太股市收盘多数下跌，日经225指数跌2.3%，韩国综合指数跌1.93%，澳大利亚ASX200指数跌1.51%，新西兰NZX50指数涨1.11%。

软银集团：将通过出售T-Mobile股票获利6000亿日元；计划回购至多2000亿日元国内无担保公司债券，作为偿还债务计划的一部分。

瑞幸咖啡诉讼进展追踪：境内诉讼仍在准备立案材料阶段，境外集体诉讼已有投资者申请首席原告；代理律师建议投资者在起诉时，把相关有责任的中介机构和董监高个人，列为共同被告，承担连带赔偿责任。

特斯拉CEO马斯克称，相对其它美国汽车厂商，特斯拉收到的补贴最少；联邦税收抵免适用其它厂商生产的电动汽车，但已不适用于特斯拉。此前，特斯拉消费者可享受1875美元的联邦税收抵免，该政策实际上降低了特斯拉汽车的价格，但这项政策在2019年年底结束。

据一财，因用户在B网站上传《我不是药神》电影的纯音频，上海宽娱数码科技被优酷公司以侵害信息网络传播权为由诉至法院。近日，北京互联网法院一审认定，宽娱公司应当知晓网络用户利用其网络服务侵害优酷公司信息网络传播权的行为，构成帮助侵权。

摩根士丹利：看多新加坡股市，预计MSCI新加坡指数未来12个月收益率将达到14%。该投行指出，实际上，随着不确定性搅动该区域，投资者越来越将新加坡看做投资的安全地。

商品

大商所：聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权自7月6日起上市交易，当晚起开展夜盘交易，其交易时间与标的期货一致。

今年来，地处准噶尔盆地的10亿吨级大油田-新疆玛湖油田开发全面推进，日产原油水平达到5942吨。玛湖油田计划今年生产原油217.6万吨。

知情人士称，中国石油巨头正在商议组团联合采购原油，以增加议价能力、避免互相竞价。目前，中石化、中石油、中海油和中化集团的高管正就此举行深入谈判。

伦敦金属交易所（LME）：今年铜库存减少2075吨，铝库存减少4025吨，锌库存减少175吨，镍库存减少312吨，锡库存减少20吨，铅库存减少975吨。

必和必拓集团已与中国宝钢通过技术公司MineHub完成第一笔铁矿石区块链交易，交易价值约1400万美元，已于6月交付。

债券

国债期货窄幅震荡小幅收涨，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.05%。

央行：为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，6月29日开展2020年第六期50亿元央行票据互换（CBS）操作，期限3个月。

截至6月29日，本周已披露的地方债计划发行17只，发行额合计971.58亿元；国债方面，本周计划发行国债5只，合计金额为2880亿元。

中证鹏元公告称，将四川金财金鑫投资有限公司主体长期信用等级由AA-下调至A+，评级展望由负面调整为稳定，维持“17川金财债/17金鑫债”债项信用评级AAA。

中诚信国际将保利协鑫（苏州）新能源有限公司的主体信用等级由AA+调降为AA，将“15协鑫债”的债项信用等级由AA+调降为AA，并将主体及债项列入可能降级的信用观察名单。

外汇

周一，在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0776，较上一交易日下跌32点。人民币兑美元中间价调贬253个基点，报7.0808。